Najnowszy Komentarz - PODSUMOWANIE ROKU

Rozpatrując ostatni rok, najkrócej rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że było dobrze. Suchy wynik procentowy za 2023 rok to: +18,34% (polisa Generali). Zarówno w porównaniu... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
13 luty 2023
TECHNIKA I CIERPLIWOŚĆ

Jak Państwo zauważyliście ostatnie zmiany w składzie portfela robiliśmy jeszcze w grudniu. Dla przypomnienia, sprzedaliśmy wówczas UFK akcyjne, zakupione pod koniec października. W załączniku numer 1 prezentujemy przebieg WIG20 w ujęciu dziennym. Po silnej fali wzrostowej zapoczątkowanej w październiku, nasz główny indeks dostał zadyszki dopiero w okolicach fioletowej średniej 200-sesyjnej. Trend boczny z wahaniami zawartymi […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
04 styczeń 2023
PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Miniony rok okazał się być jednym z najgorszych w historii naszego rynku kapitałowego. Wielu inwestorów boleśnie odczuło wydarzenia na giełdach. W przeszłości zwykle można było znaleźć klasy aktywów, które były bezpiecznymi przystaniami w trudnych czasach. W ubiegłym roku nawet o bezpieczną przystań było trudno. Przykładem może być tu szeroko rozumiany rynek długu, a szczególnie rynek […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
05 grudzień 2022
PIERWSZY RAZ W TYM ROKU

Pierwszy raz w tym roku zajęliśmy pozycję neutralną i postanowiliśmy przyjrzeć się rynkowi z bezpiecznej perspektywy. W ostatni piątek (2 grudnia) złożyliśmy zlecenia zamiany posiadanych przez nas funduszy UFK na jeden fundusz, reprezentujący rynek pieniężny. Po zrealizowaniu transakcji w tym tygodniu skład naszego portfela będzie stanowił jeden fundusz: UFK Generali Gwarantowany PLUS , a w […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
02 listopad 2022
ROZSTANIE Z SHORTEM

Po ostatniej zmianie, obecny skład naszego portfela przedstawia się następująco: UFK Akcji Polskich: 20% UFK Akcji Amerykańskich: 10% UFK Funduszy Pieniężnych: 70% Oczywiście nazwy poszczególnych funduszy w portfelach naszych klientów są różne, w zależności od produktu, ale fundusze te reprezentują wymienione wyżej aktywa. Zlecenia zmiany składu portfela składaliśmy 24 października (zakładka „historia zleceń”). W załączniku […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
03 październik 2022
TRZY KWARTAŁY

Koniec września, czyli koniec trzeciego kwartału to dobry czas na pewne podsumowania i spostrzeżenia, tym bardziej, że już kilku klientów poczuło się zaniedbanych ostatnim brakiem komentarzy z naszej strony, skądinąd słusznie. Niniejszym postaramy się to nadrobić. Od ostatniego komentarza w naszym portfelu pojawiły się pewne zmiany. Po zleceniach złożonych 26 września portfel prezentuje się następująco: […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
04 sierpień 2022
KOMUNIKAT

Szanowni Klienci, Chcieliśmy poinformować, że od jutra Generali będzie do Państwa wysyłało pisma z informacją o zmianach w zestawie dostępnych funduszy UFK w Waszych produktach. W czasie naszego spotkania z przedstawicielami Generali, które miało miejsce kilka dni temu zostaliśmy szczegółowo poinformowani o zmianach, które dokonają się w listopadzie. Pewne grupy funduszy zostaną ujednolicone: np. zamiast […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
26 lipiec 2022
HOSSA NA OBLIGACJACH

Ostatni komentarz pisaliśmy niedawno, raptem dwa tygodnie temu. Opisałem wówczas nowy skład naszego portfela i przyczyny dokonanych zmian. Właściwie nic się nie zmieniło, jedynie nasze przewidywania i założenia już po dwóch tygodniach zmaterializowały się, a to oznacza, że wszystko jest w porządku i podążamy właściwą ścieżką. Zawsze jednak można lepiej i o tym też wspomnimy. […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
11 lipiec 2022
INFLACJA, CZY RECESJA, OTO JEST PYTANIE

Po dłuższej przerwie od ostatniego komentarza, przyszedł czas na odniesienie się do ostatniego okresu na rynku, naszych działań i przewidywań na przyszłość. Pierwsze półrocze na giełdach było wyjątkowo słabe zarówno dla akcji, ale też, a może szczególnie dla obligacji i funduszy obligacyjnych, o czym szerzej w dalszej części komentarza. Przytoczę suche liczby: WIG20: -25,2%; S&P500 […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
16 maj 2022
BLISKO SZCZYTU NA PORTFELU

Dziś trochę nietypowo, bo postaram się nie pisać o obecnej sytuacji rynkowej i naszych przewidywanych działaniach na przyszłość. O tym w najbliższym komentarzu. Powiem tylko, że skład portfela nie zmienił się od ostatniego komentarza, do którego macie Państwo, jak zawsze, dostęp w naszej aplikacji, w mailu wysyłanym do Państwa oraz na naszej stronie, pod adresem: […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
26 kwiecień 2022
POWRÓT DO TRENDU

Ostatni komentarz dotyczący naszych działań, analizy rynku i portfela opublikowaliśmy 4 kwietnia. Byliśmy świeżo po dynamicznych, marcowych wzrostach, które skorygowały wycenę naszego portfela, składającego się w sześćdziesięciu procentach z funduszy zarabiających w czasie spadków na rynku i w czterdziestu procentach w funduszach skorelowanych ze zmianami wycen złota. Próbowałem wówczas wykazać, że skład naszego portfela pozostawał […]

Czytaj całość

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.